Episodi cinc d'aquesta temporada, titulat 'Atrapasomnis', & rdquor; obre a Camelot, & ldquor; fa molts anys, & rdquor; on veiem un jove Merlí convocar el Fosc. Aixeca el punyal per matar-lo, però en lloc d’aixecar-se a terra i deixa caure el punyal, incapaç de cometre el fet. El Fosc el recull i captura Merlí en un arbre, utilitzant una llàgrima d’amor perdut. & Rdquor;
per què és la dona del general Nairds a la presó
Al & ldquor; actualitat & rdquor; de Camelot, Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) i David (Josh Dallas), que estan sota l'encanteri d'Arthur, volen donar-li el punyal, però Emma (Jennifer Morrison) utilitza màgia fosca per congelar-los just a temps. Ella ho explica tot a Regina (Lana Parrilla), i tots dos elaboren un nou pla: si una llàgrima d’amor perdut lliga Merlí a un arbre, potser un altre l’alliberarà.
En un altre lloc, Henry (Jared Gilmore) s’acosta a Violet, i tots dos relacionen els seus pares que han mort. Al cap de poc temps, Violet abandona breument l’estable i Henry aconsegueix fer un escamot i atraure el seu pare cap a la seva ubicació. L'home, Sir Morgan, reclama Henry per ser simplement escriptor i no escuder per a cavaller.
Mentre que en l'actual Storybrooke, Emma exigeix que Rumple (Robert Carlyle) tregui Excalibur de la pedra, però insisteix que no és prou valent. Emma obliga a Mèrida a ensenyar-li & rdquor; valent, ja que controla el cor de Mèrida. A fora, Mèrida fa tot el possible per ensenyar a l’anhelat Rumple a lluitar, però és feble i insisteix en la seva covardia.
A prop, Henry i els altres decideixen llançar un ball per elevar la moral. Violeta està massa trista per assistir a la festa, perquè el seu cavall ha desaparegut. Henry es troba amb Emma i li demana que demostri que encara és la seva mare ajudant a la seva amiga a trobar el seu final feliç, & rdquor; i ella accepta el repte. Mentre no hi són: Regina, Hook (Colin O & rsquo; Donoghue), Belle (Emilie de Ravin) i els altres entren a casa d’Emma.
En el flashback continuat a Camelot, Henry intenta aprendre a lluitar contra espases després de la pallissa verbal de Sir Morgan, quan Emma i Regina el troben. Li recorden la importància de no canviar qui ets per impressionar algú i li suggereixen que adopti el seu paper de misteriós desconegut en una terra exòtica. & Rdquor; Aquella nit, Henry planeja una cita elaborada per a ell i per a Violet a Granny, mostrant totes les seves comoditats modernes, però, per desgràcia, Violet només vol ser amiga.
A continuació, Emma i Regina pensen que la millor manera d’obtenir una llàgrima d’amor perdut és agafar-ne una de la mateixa Regina. Regina mira cap al captador de somnis i reviu el moment en què la seva mare va matar Daniel, provocant ràpidament llàgrimes. Aquella nit, Emma construeix la poció per alliberar Merlí, però no funciona. Pel que sembla, la llàgrima de la Regina no era prou forta, ja que ha passat del seu amor perdut. Henry es troba amb ells després de la seva fallida cita, devastat. Agafen una de les seves llàgrimes per intentar-la en lloc de Regina.
Abans que puguin crear la nova poció, Arthur (Liam Garrigan) s’acosta, enfadat pel seu engany. Regina fa tot el possible per lluitar contra Arthur, mentre que Emma utilitza la llàgrima i la màgia fosca d’Enrique per crear la poció que hauria d’alliberar Merlí. Té èxit i emergeix Merlí. & ldquor; Us he estat esperant, Emma, & rdquor; diu, abans de dir a Arthur una decepció.
al canvi d'actriu de vídua de Badlands
En el present de nou, Henry i Emma troben el cavall de Violet i Henry aconsegueix guanyar-se la confiança del cavall i tornar-lo a casa. Mentre tornaven a casa d’Emma, els altres han descobert Excalibur i la seva connexió la daga. En tornar de casa, també troben els atrapasomnis d’Emma. Regina sospita que es va utilitzar per robar-los els records.
Aquella nit, Hook i els altres es reuneixen amb Arthur i Guinevere per compartir el que han après. Explica que la fulla restaurada, una combinació de la daga i Excalibur, tindria la capacitat de desaprofitar tota la màgia fosca o tota la llum, per sempre. Ben a prop, Henry arriba amb el cavall de Violet, que el torna a ella i es guanya el respecte de Sir Morgan. Ella li dóna un petó a Henry a la galta.
Al bosc, Mèrida encara intenta entrenar Rumple. Comença a burlar-lo del seu passat i de les seves relacions personals, evidenciant la seva ràbia i autèntica valentia. Vol formar-lo perquè sigui prou fort per derrotar l’Emma.
Més tard, la mateixa nit, Regina i Robin (Sean Maguire) es fixen en l'atrapasomnis d'Emma i troben els records no d'Emma, ni d'Henry, sinó de Violet. En ells, veiem a Emma apropar-se a Violet abans de la seva cita amb Henry. Va treure el cor de Violet i va explicar que necessitava una llàgrima d’amor perduda, exigint-li que trenqués el cor d’Enric. Regina i Robin no s’adonen que Henry ha estat darrere d’ells, vigilant la memòria.
Llavors, Emma es troba amb Regina a casa seva, i Regina revela el que va descobrir a la captivadora de somnis sobre Henry i Violet. Resulta que Emma va alliberar ella mateixa el cavall, de manera que podia fer servir una missió de rescat per arribar a Henry. En el seu argument, Emma rellisca i revela que van salvar Merlí a Camelot.
A Camelot una vegada més, Merlí utilitza la seva màgia per alliberar Mary Margaret i David de la sorra màgica d’Arthur. Merlí accepta salvar l’Emma de la foscor, però només si el seu cor està realment a punt per ser lliure.
