El vintè episodi d'aquesta temporada s'obre a l'aprenent (Timothy Webber) consultant el propi Bruixot, que exigeix que l'autor no pugui tornar mai a canviar el destí, després del que va fer amb el nen de Maleficent.
En l’actualitat, l’autor (Patrick Fischler) i Gold (Robert Carlyle) ploren Cruella, però Gold s’afanya a assenyalar que és hora que s’enginyin. Emma (Jennifer Morrison) es pregunta en un altre lloc com les detindran: quan aparegui Maleficent (Kristin Bauer van Straten), oferint-li la seva ajuda. Ara tots tenen un enemic comú i Maleficent els parla de la seva filla, que és viva i es diu Lily.
Emma fa una investigació immediatament i descobreix la veritat que la seva infància & ldquor; amiga & rdquor; Lily era la filla de Maleficent i aquest destí ha controlat la seva vida fins al més mínim detall, fins i tot influint en l’única amiga que va tenir. Regina (Lana Parrilla) suggereix que és hora de canviar la taula sobre el destí. Ella i Emma decideixen anar junts a Nova York, on Regina salvarà a Robin de Zelena, i Emma trobarà a Lily per redimir els seus pares.
Abans de sortir a la carretera, el duo s’acomiada de tothom, tot i que l’Emma no té molt a dir als seus pares, dels quals encara està enfadada per haver mentit. Arriben al lloc de residència més recent de Lily, però un home de l’edifici diu que va morir en un accident de cotxe. Afegeix que ningú la troba a faltar, afegint insult a lesions, provocant que Emma es trenqui. Regina amb prou feines s’atura per atacar l’home.
Emma i Regina pràcticament xoquen el seu cotxe poc després, quan apareix un llop a la carretera. Emma està convençuda que el mateix ha passat abans, però Regina li diu que confia massa en el destí. Van a un menjador proper i Emma identifica a Lily com la cambrera.
De tornada a la ciutat, Gold troba a Will (Michael Socha) després d'una de les seves cites amb Belle, i li diu que Belle no té cor, ja que va ser presa literalment per Regina. Amenaça Will, exigint-li que l'ajudi robant-li el cor a l'oficina de Regina.
Mentrestant, en un flashback del 1999, la jove Emma (Abby Ross) agafa un sac de dormir del garatge per fer un viatge d’acampada, quan troba la jove Lily (Nicole Muñoz) amagada. Lily diu que està en problemes i que atrau els amics per sempre & rdquor; clàusula per obtenir l'ajuda d'Emma. Abans que pugui rebutjar o acceptar, apareix el pare adoptat d’Emma i convida la Lily a quedar-se.
Quan el tema de com es van conèixer els dos apareix al sopar, Lily immediatament diu que es van conèixer a través d’acolliments familiars, en lloc de revelar la veritat: va atrapar l’Emma a robar i va decidir ajudar-la. L’Emma l’aparta i diu que no vol mentir als seus nous pares, però de sobte veuen un vídeo informatiu sobre alguns lladres de botigues, un que és clarament Lily.
què va passar per amagar-se a Tokyo Ghoul
Emma està furiosa i vol que marxi immediatament. Lily diu que no pot ajudar-lo. Sempre fa & ldquor; dolent & rdquor; coses. Lily demana ajuda a l’Emma amb una cosa més, recuperant un collaret especial. Aquella nit, mentre l’Emma s’aconsegueix el collaret, Lily roba els pares de l’Emma & rsquo; diners i fuig. Els pares truquen a l’assistent social d’Emma, descobreixen que Lily és un criminal conegut i estan molestos amb l’Emma per no dir-los-ho i permetre que aquesta persona entri a casa seva. Fins i tot la van expulsar de casa.
pòster de l'home aranya al vers de l'aranya
Més tard aquella nit, Lily troba l’Emma, que està furiosa amb ella. Lily afirma que tot el que faci, tot surt malament. És com si tota la seva vida fos foscor, & rdquor; però quan l’Emma és a prop es torna més brillant. Ella demana a Emma que es quedi a la seva vida, però Emma se’n va, dient que està millor sola.
En el present de nou, Emma s’enfronta a Lily (Agnes Bruckner) fora del comensal, que ha estat amb un nom diferent. Emma assenyala la marca de naixement distintiva de Lily com a prova, i Lily es sorprèn que algú hagi estat capaç de localitzar-la. Emma intenta explicar que hi ha una força superior al poder que els ha mantingut en la vida de les altres i ha obligat a Lily a prendre moltes males decisions.
Lily no la creu i replica dient que no necessita ajuda de ningú; la seva vida està bé i fins i tot té una filla. Va cap a un autobús escolar i parla amb una nena que coneix del comensal. Ella li demana que agafi la mà i que somrigui, fent veure que és la seva filla, a canvi d’una hamburguesa gratuïta per una setmana.
Rastregen a Lily fins a casa seva, on després d’explorar-se, troben un mur de retalls de diaris i pistes que condueixen a Storybrooke i molt més, cosa que indica que Lily ho sap tot - i vol venjança. De sobte, un cotxe s’esclafa fora, presumptament amb Lily a dins. Per no deixar-se passar, l’Emma porta un bat de beisbol a un parabrisa d’un altre cotxe per irrompre i robar-lo.
Regina i Emma acaben en una persecució de cotxes amb Lily fins que la fan a la cantonada. Quan Lily l’amenaça, comencen a barallar-se, i finalment Emma li assenyala una pistola. Lily li diu que només dispari; tot el que fa és arruïnar les coses de totes maneres. Les males decisions formen part inherent d’ella. Regina li diu que baixi l'arma. Disparar a Lily seria una línia important creuada a la foscor. Emma baixa l’arma.
Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) i David (Josh Dallas) visiten Maleficent de nou a Storybrooke, demanant-li perdó. Ella respon que la persona real que necessiten per demanar perdó és la seva filla i que, per descomptat, ella no els perdona. Gold busca el Maleficent següent a la recerca del cor d’Emma, que la distreu mentre Will s’esmuny per una finestra i li arrenca el cor.
De tornada al flashback, Lily s’asseu sense saber-ho al costat de l’aprenent a l’autobús. Comença a explicar que ho sap tot sobre ella i pot explicar per què la seva vida és tan miserable. Creu que li deu la veritat.
Will li fa tornar a Belle (Emilie de Ravin) al cor i, una vegada que ha cridat l’atenció, Gold entra a la sala. Gold sap que ha de deixar de fer-li mal, perquè el seu cor negre morirà més ràpid si no s’atura. Ell torna a posar el cor, dóna essencialment la benedicció de Will i se’n va.
Lily s'uneix a Emma i Regina en el seu viatge a Robin Hood, que ara és molt més precipitat, ja que Regina ha après que Gold va recuperar el cor de Belle. Amb el seu palanquejament desaparegut, Robin té més problemes que mai.
Arriben a l’apartament de Robin i Regina li explica tot. Inicialment no la creu, però després & ldquor; Marian & rdquor; apareix i utilitza la seva màgia per tornar a Zelena. Robin està sorprès, però encara no està disposat a deixar-la, ja que està embarassada del seu fill.
